Город мастеров - это волшебное место, которое появляется только в канун Рождества. Оно расположено вдали от цивилизации, и его нельзя найти на картах. Но каждый год, в эту волшебную ночь, сюда стекаются гости со всей округи, чтобы загадать желания и получить подарки.

В этом году в Город мастеров приехала юная леди по имени Зоя. Она сбежала из Школы для вредных девчонок тетушки Злавред, где ее заставляли быть злой и жестокой. Зоя мечтала о настоящей семье, где ее любили бы и принимали такой, какая она есть.

Зоя бродила по Городу мастеров, любуясь его красотой. Она увидела чудесные игрушки, сделанные мастерами, и услышала волшебные песни, исполненные музыкантами. Но она не могла найти то, что искала.