Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. Он случайно встретил Бабу Ягу, которая давно хотела ему отомстить за то, что он ее обманул. Баба Яга заколдовала Юлию и князя, и они поменялись телами.

Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев. Он строит новые дороги, больницы и школы. Он также пытается наладить отношения между людьми и животными.

А князь пашет поле. Он работает в поте лица, но ему не нравится его новая жизнь. Он скучает по дворцу и по своим обязанностям. Но долго так продолжаться не может. Отечество в опасности!

Некий злой колдун собирается напасть на Киев. Он собрал армию из самых страшных чудовищ, и ничто не может остановить его. Три богатыря узнают о нападении и спешат на помощь. Они находят Юлию и князя и просят их помочь им спасти Киев.