В канун Рождества мальчик по имени Питер, который не верил в Санта-Клауса, не мог уснуть. Он думал о том, как его друзья и семья верят в Санта-Клауса, и он чувствовал себя одиноким и обделенным.

Вдруг в окно Питера постучали. Когда он открыл его, то увидел старого волшебника с длинной белой бородой. Волшебник сказал Питеру, что он Санта-Клаус, и что он хочет взять Питера с собой на Северный полюс.

Питер был в шоке. Он не мог поверить, что Санта-Клаус настоящий. Но он согласился пойти с Санта-Клаусом. Санта-Клаус взял Питера на свой поезд, «Полярный экспресс». Поезд был наполнен другими детьми, которые тоже верили в Санта-Клауса.

Поезд отправился в путь, и Питер познакомился с новыми друзьями. Они вместе пели песни, рассказывали истории и смеялись. Поезд мчался сквозь ночь, и Питер увидел много чудес. Он увидел северное сияние, полярных животных и даже эльфов, которые работали на фабрике Санта-Клауса.