В фильме рассказывается о судьбе Беллы Свон, которая стала вампиром, и ее дочери Ренесми. Ренесми - полувампир-получеловек, и ее существование нарушает все законы вампирского мира.

Вольтури, Совет старейшин вампиров, узнают о существовании Ренесми и собираются уничтожить ее и ее семью. Белла, Эдвард и их друзья вынуждены защищать Ренесми от Вольтури.

В конце концов, Белле и Эдварду удается убедить Вольтури в том, что Ренесми не представляет угрозы для вампирского мира. Вольтури отступают, и Белла, Эдвард и Ренесми могут жить спокойно.