В Тридевятом царстве, в дремучем лесу, на болоте жила рыжеволосая ведьма Яга. Она жила в небольшой избушке вместе со своим котом-изобретателем и веселыми домовыми. Яга была доброй и отзывчивой, но она была еще и очень молодой ведьмой, и ей еще многому предстояло научиться. 

Чтобы стать настоящим мастером магии, Яге нужно было найти Книгу Заклинаний, которую много лет назад украла у нее злая колдунья Белладонна. Белладонна была могущественной ведьмой, и она использовала Книгу Заклинаний для своих темных дел. Она поработила множество людей и завладела их душами.

Однажды на пороге избушки Яги появилась царевна Синеглазка. Она была очаровательной девушкой с добрым сердцем. Синеглазка рассказала Яге, что Белладонна задумала уничтожить Тридевятое царство. Она собиралась использовать Книгу Заклинаний, чтобы вызвать мощное заклинание, которое разрушит весь мир.