Джуди и Ник наконец-то стали нормальной полицейской парой и уже почти смерились, что дальше будет рутина, отчёты и кофе по расписанию. Но в Зверополисе так не бывает. В городе появляется загадочная рептилия, которая одним фактом своего существования ломает весь порядок, и спокойная служба заканчивается мгновенно. Вместо обычных патрулей - странные районы, куда лучше не соваться без причины, вместо понятных правил - работа под прикрытием и сплошные импровизации. По дороге попадаются сомнительные союзники, откровенно опасные типы и ситуации, где всё идёт не по плану. И вишенка на торте - Джуди и Нику приходится доверять друг другу сильнее, чем когда-либо, потому что иначе это расследование уничтожит их быстрее, чем очередной злодей.